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美团、阿里、抖音、京东等大厂激战零售流量入口

“700多万外卖小哥,为美团守住了核心外卖业务。”这是在抖音从团购进击外卖,因长期运力不足而被迫暂时收缩,未能对美团外卖构成更大威胁之际,不少长期关注美团的一级市场投资人,对美团外卖护城河能力的评价。

美团、阿里、抖音、京东等大厂激战零售流量入口

美团、阿里、抖音、京东等大厂激战零售流量入口

运力对于外卖的重要性,不仅可以成为美团御敌的核心战力,更是不少竞争者愿意真金白银补齐的能力版图。

2018年,阿里95亿美元收购饿了么。对于这次收购,阿里表示依托饿了么外卖服务形成的庞大立体的本地即时配送网络,将协同阿里新零售“三公里理想生活圈”,盒马“半小时达”“天猫超市一小时达”,众多一线品牌“线上下单门店发货两小时达”等一起,成为支撑各种新零售场景的物流基础设施。

虽然后来因为融合过程中的种种原因,所谓新零售价值早已不再提及。但是这次收购留下的超300万骑手网络,却是给阿里和美团的竞争永远留下了一把尖刀战力。

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抖音、快手、美团的外卖之间的竞争

近日,抖音快手外卖平台动作不断,美团也在加强“御敌”策略。

自6月15日起,原抖音生活服务旗下的“团购配送业务”,即外卖业务,不再新增商家入驻,团购配送商品则预计7月15日下架,不再有新订单。团购配送业务将迁移至抖音电商旗下的抖店到家外卖平台,商家自配送小程序外卖业务不受影响。

抖音、快手、美团的外卖之间的竞争

抖音、快手、美团的外卖之间的竞争

今年3月,快手也在优化商品外送功能。在商家售卖的团购套餐中,快手不仅在服务保障中增加了“仅支持外送”的标签,还增加了“外卖到家”的功能服务,由快手本地生活开放平台提供技术支持。

与此同时,外卖平台“一哥”美团,在今年上半年3个月内进行了3次架构调整,侧面反映出应对抖音、小红书、快手等一众新入局者的焦虑。

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美团本地生活回归稳态,重拾“节奏感”

增量越来越珍贵的当下,“高频刚需”的本地生活被更多互联网公司视为必争之地,哪怕这是个壁垒颇高的生意。

过去两年间,本地生活领域一直聚焦于美团与抖音之间的攻守局势,其间,也有一些新势力的进取姿态引人注意。快手本地生活事业部负责人笑古在今年初曾有表示,快手将在 2024 年推出十亿级平台补贴和千亿流量,以打造服务零售线上消费的新风口和新增量。

美团本地生活回归稳态,重拾“节奏感”

美团本地生活回归稳态,重拾“节奏感”

但这种剑拔弩张的竞争叙事持续约两年后,并未发展出戏剧性的高潮或反转。《晚点 LatePost》报道,2024 年一季度抖音生活服务(主要由到店餐饮、到店综合与酒旅业务构成)核销前销售额超 1000 亿元,美团到店业务过去两个季度的销售额均稳定在 2000 亿元左右。半年来,双方的市场份额并未发生大变化。

一向被视为擂主和防守方的美团,也正在跳脱这种固有的叙事框架。

6 月 6 日美团公布的 2024 年第一季度业绩报告显示,其季度营收达 733 亿元,同比增长 25%;在进行过组织架构调整后,核心本地商业部分的营收 546 亿元,同比大增 27%。

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本地生活进入下半场,美团的“低价”如何玩

近日,美团交出了一份营收利润双增长的一季报。

财报显示,2024年第一季度,美团实现营收733亿,同比增长25%;净利润54亿元,同比增长59.9%;调整后净利润为74.88亿元,同比增长36.4%。

本地生活进入下半场,美团的“低价”如何玩

本地生活进入下半场,美团的“低价”如何玩

竞争越来越激烈的存量时代,还伴随着性价比消费周期的到来,美团依然能保证自己在行业内的优势,是通过灵活调整组织架构实现业务协同,调配资源重打性价比之战,从而实现了超预期的阶段业绩交付。

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美团稳增长,好态势仍在持续增强

美团稳增长,国内经济回升向好态势仍在持续增强。

这从假日期间受“味蕾游”等文旅活动强劲助推,本地消费市场的接连火爆中可见一斑。

美团稳增长,好态势仍在持续增强

美团稳增长,好态势仍在持续增强

味蕾游即以体验各地特色美食为出发点而规划成行的旅游,淄博烧烤、延吉冷面、成都火锅、长沙臭豆腐、天水麻辣烫、柳州螺蛳粉等城市名片型产品都是当前味蕾游热门关键词。大批外地游客的汹涌而至,叠加当地市民贡献,力促包括吃喝玩乐在内的本地消费在网络热度及成交规模上不断创下新高。

端午假期尚未结束,已经过去的五一盛况则可拿来一提。

据文旅部数据中心测算,2024年五一假期即5月1日-5日,国内游客出游总花费1668.9亿元,同比增长12.7%,按可比口径较疫情前的2019年同期增长13.5%,山东淄博、广西柳州、甘肃天水等城市颇受关注。

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抖音快手加码“到家”业务,与美团如何竞争

一则消息,再次把快手抖音美团拉到同一张牌桌上。

近日有消息称,快手APP内商家售卖的团购套餐的服务保障一栏中,增加了“仅支持外送”的标签以及“外卖到家”的功能服务,该消息快速引发了业内关于“快手下场做外卖”的探讨。

抖音快手加码“到家”业务,与美团如何竞争

抖音快手加码“到家”业务,与美团如何竞争

「零售商业财经」了解到,该业务早在去年11月就存在于快手平台内,彼时平台部分团购就开始支持外卖到家。如今,所谓的加码外卖业务中,快手也并不亲自参与配送服务,仅是为商家和用户开放接口,以满足有需求的商家和用户。外卖业务链条中,核心部分出餐、配送等服务仍由商家完成。

此外,目前快手APP内尚未单独放置外卖入口,用户需要在“团购优惠”入口内搜索“外面”关键词,才能找到商品。

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美团加速出海,布局全球化战略

据了解,美团计划未来几个月在沙特利雅得推出国际外卖平台KeeTa。

这将意味着,美团首次在大中华区以外的市场拓展业务,是其全球化战略布局的一次深化。

美团加速出海,布局全球化战略

美团加速出海,布局全球化战略

美团的全球化野心

美团对于全球化的野心,早有流露。2017年,王兴就用“上天、入地、全球化”几个字指出了应对互联网下半场的三条路径。他提到,全球化对中国企业来说是很大的机会,也是中国未来必须要做的事情。

美团亦有相关举措,2017年推出海外住宿业务,2018年投资多家海外独角兽企业,2022年开始计划将外卖业务延伸至中国大陆以外,KeeTa于2023年登陆中国香港。

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美团反击抖音,何以密集调整组织架构

4月18日,在美团CEO王兴发布的内部邮件中,宣布了新一轮架构调整:此前整合的美团平台、到店事业群、到家事业群和基础研发平台将合并成为“核心本地商业”板块,而出任核心本地商业CEO的就是王莆中。

美团反击抖音,何以密集调整组织架构

美团反击抖音,何以密集调整组织架构

同时,美团将不再设置到店事业群和到家事业群,两个事业群原下辖各部门调整为直属于“核心本地商业”。此外,美团还对中层管理人员进行大范围调任和轮岗,并成立多个子部门。

值得注意的是,这是美团今年第四次架构调整,上一轮进行架构调整还是2017年。

业内认为,放在更长久的视野下考量,王莆中或许是自王慧文退隐以来,美团核心管理层长期调整的最终选择。

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“五折”美团,美团本地服务开始守擂

用利润换增长的美团,熬过了不被人理解的2023年。

2024年3月22日,美团发布2023年报。财报显示,美团2023年Q4营收为737.0亿元,同比增长22.6%;经调整EBITDA为37.4亿元,同比增长26.5%。

“五折”美团,美团本地服务开始守擂

“五折”美团,美团本地服务开始守擂

自大盘看,美团即使是在本地商业相对萎缩的四季度依旧取得了不错的增长,但市场自上季度财报发布以来,对其基本盘的担忧仍在。

首当其冲的是本地商业在多方乱战中难以保持“增收增利”。据财报数据,美团核心(本地商业)Q4营收为551.3亿元,同比跑出了26.8%的增速,但利润率却仅有5.1%,相较第三季度的8.1%还跌了3个百分点。另一方面,被视作第二曲线的新业务板块增速不显,市场对优选与即时零售业务的表现,存在不确定性预期。

美团俨然来到了利润与规模的十字路口,自身的边界感需要重新定义。于市场而言,这也是对美团价值重估的重要起点。

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美团和抖音之间的相爱相杀

3月22日,美团发布2023年第四季度及全年财报。财报显示,2023年Q4季度美团收入736.95亿元,毛利249.93亿元;全年收入2767.45亿元,毛利971.91亿元。

其中核心本地商业年总收入为2069.07亿元,新业务为698.38亿元,占比25.23%。

美团和抖音之间的相爱相杀

美团和抖音之间的相爱相杀

过去的一年,言美团必提抖音,作为抖音向美团腹地业务发起全面进攻的第一年,抖音对美团的核心业务影响并远没有去年年初市场预想的那么大。

除了在外卖业务二者的明显分化,2023年作为后疫情时代的第一年,到店及酒旅业务全面复苏,与其说抖音在美团虎口夺食,倒不如说是两者一起抢夺全面复苏后的市场,这其中,抖音自己又为整个盘子贡献了多少增量,也很值得探讨。

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